Personnaliser Vos Données pour Mieux Gérer
Les ExtraFields dans Dolibarr offrent une flexibilité essentielle pour adapter le logiciel aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Ces champs supplémentaires permettent d’ajouter des informations sur des objets ou des lignes de produits au sein de l’ERP, sans altérer le code source. Ils sont particulièrement utiles pour enrichir les fiches produits, les factures, les commandes, les clients, et même les projets avec des données supplémentaires non incluses dans la configuration de base.
Voyons de plus près ce que sont les ExtraFields, les types disponibles, et comment les utiliser avec des exemples concrets.
Que sont les ExtraFields dans Dolibarr ?
Ces champs personnalisés peuvent être configurés directement depuis l’interface utilisateur, offrant ainsi une grande souplesse sans nécessiter de connaissances techniques avancées.
Les Types d'ExtraFields dans Dolibarr
- Texte : Champ de texte simple pour ajouter des informations textuelles (description supplémentaire, notes, etc.).
- Nombre : Permet d’ajouter des valeurs numériques (quantité supplémentaire, numéro de série, etc.).
- Date : Un champ de date pour suivre des échéances ou des dates spécifiques (date de livraison, date d’expiration).
- Liste déroulante (select) : Permet de créer un menu déroulant avec des options prédéfinies (ex. statut de livraison, type de produit).
- Oui/Non (checkbox) : Un champ de type case à cocher pour indiquer la présence ou l’absence d’une caractéristique (par exemple, si un produit est en stock ou non).
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Comment Créer un ExtraField ?
- Accédez aux Paramètres : Allez dans le menu « Paramétrage » puis dans « Modules/Applications » et activez le module que vous souhaitez personnaliser avec des ExtraFields (par exemple, produits, factures).
- Configuration des ExtraFields : Allez dans l’onglet de configuration de l’objet (par exemple, Clients, Produits, Factures).
- Ajout de l’ExtraField : Dans l’onglet « ExtraFields », cliquez sur « Ajouter un champ ».
- Définissez le type et les options : Choisissez le type d’ExtraField (texte, liste, date, etc.), nommez-le, et définissez les paramètres comme obligatoire ou non, visible ou masqué.
Exemples d’Utilisation des ExtraFields
ExtraFields sur les Produits : Suivi des Caractéristiques Techniques
Pour une entreprise qui vend des équipements techniques, il peut être essentiel de suivre des informations techniques spécifiques à chaque produit. Imaginons que cette entreprise souhaite ajouter les champs suivants à chaque produit :
- Garantie : Un champ « Date » pour indiquer la date d’expiration de la garantie.
- Certification : Un champ « Oui/Non » pour indiquer si le produit est certifié conforme à une norme spécifique.
- Type de produit : Une liste déroulante avec les options « Électronique », « Mécanique », et « Logiciel ».
Ces ExtraFields permettent aux utilisateurs de consulter toutes les informations essentielles d’un produit directement depuis sa fiche Dolibarr, facilitant la gestion et la traçabilité.
ExtraFields sur les Clients : Profilage Client
maginons une entreprise de services qui souhaite enrichir sa base de données clients avec des informations spécifiques pour mieux cibler ses offres. Elle pourrait ajouter des ExtraFields sur les fiches clients comme :
- Secteur d’activité : Un champ de type « liste déroulante » pour sélectionner le secteur du client (ex. « Construction », « Informatique », « Santé »).
- Préférences de contact : Un champ « Oui/Non » pour indiquer si le client souhaite être contacté par email ou téléphone.
- Date de premier contact : Un champ « Date » pour suivre le début de la relation commerciale.
Ces champs aident à mieux segmenter les clients et à personnaliser les interactions selon les préférences et le secteur d’activité.
ExtraFields sur les Lignes de Facture : Gestion de la Traçabilité des Produits
Dans certains secteurs, comme l’alimentaire ou la pharmaceutique, la traçabilité des produits est cruciale. On peut ajouter des ExtraFields sur les lignes d’une facture pour détailler chaque produit :
- Date de fabrication : Un champ « Date » pour indiquer quand le produit a été fabriqué.
Ainsi, la facture devient un document complet, intégrant toutes les informations nécessaires pour garantir la traçabilité des produits vendus.
Les Avantages des ExtraFields dans Dolibarr
L’utilisation d’ExtraFields présente plusieurs avantages pour les entreprises :
- Personnalisation : Permet d’adapter Dolibarr aux besoins spécifiques sans toucher au code source, préservant ainsi la compatibilité avec les futures mises à jour.
- Amélioration des processus : Enrichir les fiches avec des informations supplémentaires améliore les processus internes, que ce soit pour la gestion des stocks, la relation client, ou le suivi des projets.
- Gain de temps : Les informations étant centralisées dans Dolibarr, les équipes accèdent rapidement aux données critiques sans avoir à passer par des outils tiers.
Conclusion
Les ExtraFields dans Dolibarr sont une fonctionnalité puissante qui permet de personnaliser l’ERP en fonction des besoins uniques de chaque entreprise. En ajoutant des champs spécifiques aux objets ou aux lignes de produits, il devient possible d’enrichir les informations disponibles, d’améliorer la traçabilité, et d’adapter l’outil aux processus métiers. Cette souplesse, associée à la simplicité d’utilisation, fait des ExtraFields un atout majeur pour optimiser la gestion d’entreprise avec Dolibarr.