Ci-dessous, un guide étape par étape pour créer ou modifier des modes de paiement dans Dolibarr. Ces instructions sont applicables à la plupart des versions récentes de Dolibarr, mais l’interface peut légèrement varier selon votre version.
Prérequis :
- Avoir accès à votre instance Dolibarr en tant qu’administrateur.
- Avoir activé les modules « Facturation » et/ou « Ventes/Achats » selon votre besoin.
Sommaire
Accéder à la configuration de Dolibarr
- Connexion : Connectez-vous à votre instance Dolibarr avec un compte administrateur.
- Accès au menu de configuration : Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Configuration (ou Setup) puis sur Autres dictionnaires si nécessaire, ou utilisez le menu Accueil > Configuration > Dictionnaires. Selon la version, il se peut aussi que vous trouviez les modes de paiement sous Configuration > Modules/Applications > Paiement ou directement sous Configuration > Paiements.
Afficher la liste des modes de paiement existants
- Dans le menu des Dictionnaires, recherchez l’entrée correspondant aux Modes de paiement.
Souvent, vous trouverez une ligne intitulée « Payment methods » (Modes de paiement). - Cliquez sur le lien ou le bouton « Modifier » (ou « Setup ») en face de cette ligne pour accéder à la liste des modes de paiement actuels.
Créer un nouveau mode de paiement
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- Dans la page récapitulant les modes de paiement, recherchez un bouton type Ajouter ou Nouveau mode de paiement.
- Saisir les informations du nouveau mode :
- Libellé : Nom du mode de paiement (par ex. « Virement instantané », « Chèque cadeau », « Paiement mobile »).
- Code : Un code court, unique, utile pour le tri ou les exports (ex.
MOBILE,CHEQUE_CAD). - Statut actif/inactif : Cochez si ce mode doit être disponible ou non.
- Autres champs : Selon la configuration, vous pourriez avoir des champs supplémentaires (compte bancaire associé, conditions spéciales, etc.).
- Enregistrer : Cliquez sur Valider, Enregistrer ou Créer pour finaliser la création du nouveau mode de paiement.
Modifier un mode de paiement existant
- Dans la liste des modes de paiement, identifiez le mode que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l’icône Modifier (le petit crayon) ou sur le nom du mode de paiement si le lien le permet.
- Changements souhaités : Vous pouvez ajuster le libellé, le code, le classement (ordre d’affichage) ou le statut du mode de paiement.
- Valider : Cliquez sur Enregistrer ou Valider pour confirmer vos modifications.
Vérifier et tester
- Vérification dans la liste : Une fois créé ou modifié, votre nouveau mode de paiement apparaîtra dans la liste.
- Essai en situation réelle : Créez un devis, une facture ou une commande, puis choisissez ce nouveau mode de paiement pour vérifier qu’il s’affiche correctement.
- Ajustements : Si nécessaire, retournez dans la configuration pour ajuster l’ordre, le libellé ou l’état actif/inactif.
Gestion avancée et conseils
- Traductions : Si votre Dolibarr est utilisé en multilingue, vous pouvez définir des libellés par défaut dans plusieurs langues via l’outil de traduction intégré.
- Sécurité : Si certains modes de paiement nécessitent une sécurisation particulière (par ex. passerelle de paiement en ligne), assurez-vous d’avoir configuré les modules et API nécessaires.
- Mises à jour : Lors des mises à jour de Dolibarr, vérifiez les notes de version. Il se peut que la façon de gérer les modes de paiement ait évolué ou que de nouvelles options soient disponibles.